Die Vorgehensweise

Zügig zum optimalen Ergebnis

Unsere Tätigkeit steht immer im Auftrag unserer Mitglieder. Dabei ist unsere Vorgehensweise klar strukturiert und transparent. Grundlage für unsere Dienstleistung ist die Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft und unsere Maklervereinbarung bzw. eine Maklervollmacht. Die Satzung regelt die Mitgliedschaft und die Maklervereinbarung regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit als Makler mit den Mitglied, insbesondere wird hier geregelt für welche Verträge und in welchen Bereichen wir für Sie tätig werden. Um uns gegenüber den Versicherungen oder Produktgebern zu legitimieren, haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, uns zusätzlich eine Vollmacht zu erteilen. Durch diese Vollmacht können wir Verträge – im Namen unseres Mitgliedes – in unsere Betreuung übernehmen, kündigen, ändern oder neu eindecken, je nach der Befugniserteilung unserer Mitglieder. Auch die Mitwirkung bei einer Schadenregulierung ist möglich.


In vier Stufen zum idealen Ergebnis.

Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“. Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer vorgestellt haben, klären wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen. Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.

Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor. In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns  mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.

Stufe 4: Laufende Betreuung Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.

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